Facturar una cuenta cobrada

Antes de empezar

Tres cosas tienen que estar listas:

• Tus datos fiscales capturados en Configuración › Datos fiscales (CFDI 4.0). El botón Configuración Fiscal te lleva.
• Tus sellos subidos en repos.mx: el timbrado se hace allá, no en la computadora del restaurante.
• Permiso para crear facturas. Sin él ves el historial, pero no Nueva Factura ni Factura general.

Lo que ves al entrar

Se entra por Configuración › Facturación e impuestos › Facturación:

• Arriba, «Timbres:» con los que te quedan y la hora del dato. Si quedan pocos, se pone en ámbar.
• Comprar timbres abre repos.mx para comprar un paquete.
• Desde y Hasta acotan las fechas; Buscar aplica el filtro y Limpiar lo quita.
• Cada fila es una solicitud, con su mesa, folio, cliente, total, estatus y lo que se puede hacer con ella.

La ventana Facturar Mesa o Cheque

Toca Nueva Factura y se abre la ventana:

• Cuentas cobradas — elige la cuenta, por ejemplo la Mesa 4 del demo. Arriba cambias a Últimos 3 o 7 días.
• Una cuenta marcada «Ya facturada» no se factura dos veces.
• Código de Mesa o Número de Cheque — para el cliente que llega con un ticket viejo.
• RFC Receptor, Razón Social Receptor y Código Postal Fiscal — tal como vienen en la constancia del cliente.
• Régimen Fiscal y Uso de CFDI — los que el cliente te diga; Correo receptor (opcional) para mandársela.
• Timbrar Factura se enciende cuando hay cuenta y datos. Cerrar sale sin pedir nada.

Qué pasa al tocar Timbrar Factura

Sale «Solicitud enviada; el timbrado llega en unos segundos.» y aparece la fila En cola.

Una solicitud pedida ya no se borra ni se cancela desde aquí: revisa el RFC antes de tocar.

En qué quedó cada solicitud

• En cola — Repos la guardó y todavía no sale.
• En repos.mx — ya viajó; toca Actualizar para ver si volvió con su folio.
• Timbrada — lista: aparecen Ver Ticket, Imprimir y XML.
• Rechazada — algo del cliente no cuadra; el motivo sale debajo.
• Sin datos fiscales — falta llenar Configuración › Datos fiscales (CFDI 4.0).
• En espera de timbres — se acabaron; se timbra sola en cuanto compras un paquete.

Cómo se la das al cliente

Ver Ticket abre «Ticket de Factura (Formato 80mm)», con Imprimir y Cerrar.

Imprimir la saca por la impresora de tickets de esta terminal.

XML baja el archivo que le sirve a su contador.

El correo sólo sale si escribiste uno en Correo receptor (opcional) al pedirla.

Factura general: la global o una venta suelta

Es la factura que no sale de una cuenta: la global al público en general, o una venta que no pasó por la caja.

Toca Factura general, junto a Nueva Factura. También está en la Oficina.

• Receptor — RFC, Nombre o razón social, Código postal fiscal, Régimen fiscal, Uso del CFDI y Forma de pago.
• Público en general llena el receptor de la global y enseña Periodo de la factura global.
• Periodo — Periodicidad (diario, semanal, quincenal, mensual o bimestral), Mes y Año.
• Conceptos — Agregar concepto suma una fila con Clave SAT, Unidad SAT, Descripción, Cantidad, Precio unitario (sin IVA) e IVA.
• Abajo ves Subtotal, IVA y Total. Pedir la factura la manda a timbrar y no se deshace.
• Facturas emitidas te regresa al historial, donde sale la nueva solicitud.

Si algo sale mal

Lo que suele pasar aquí:

• Rechazada: lee el motivo, corrige el RFC o el código postal y vuelve a pedirla.
• «Ya facturada»: una cuenta no se factura dos veces; la lista te la marca así.
• «De un corte anterior»: elige Últimos 7 días arriba de la lista de cuentas cobradas.
• No ves Nueva Factura: te falta el permiso para crear facturas; pídeselo a la dueña.
• «Agrega al menos un concepto.»: la factura general necesita una fila con su precio.